前言

年初一份国内大模型分层盘点，勾勒出 2026 年 AI 行业的初始格局。半年迭代收官，截至 6 月，整个赛道发生颠覆性变化：全球调用量前六全部被国产模型包揽，长上下文、电脑 / 浏览器自动化、原生视频生成、多智能体协同成为核心战场；头部梯队拉开差距，腰部厂商找准差异化赛道，算力芯片底座同步完成国产替代落地。本文基于 LMArena、OpenRouter、各厂商官方发布、行业机构半年报告，更新完整分层榜单，复盘上半年各家关键迭代与行业核心趋势。

一、第一梯队：冰山之巅（全球顶级通用底座，综合能力对标 GPT-4o）

1. DeepSeek

上半年最大黑马，稳居全球开源模型第一梯队，6 月 V4 Preview 版本完成 Agent 能力全面升级。

• 核心迭代：V4 系列分 Flash/Pro 双版本，MoE 混合架构，最高 1.6T 总参数、37B 激活参数，支持 128K 无损上下文；Flash 单周处理 5.36T Token，全球调用量断层第一，代码、数学推理开源榜单榜首。
• 差异化优势：训练成本仅为海外旗舰模型 1/18，API 定价极低，商用友好 MIT 开源协议，企业本地部署门槛极低。
• 新增能力：内置 Browser Use 浏览器自动化、Computer Use 设备操控，可自主完成网页爬虫、软件操作、代码调试全流程，对标 OpenAI Operator。

2. 字节跳动（Seed 体系 + 豆包）

6 月 23 日单日连发五大全模态模型，实现文本、图像、视频、音频全域闭环，互联网大厂多模态成熟度第一。

• 语言推理：Seed 2.1 Pro/Turbo，长文本逻辑、工具调用大幅优化，豆包 C 端月活持续走高，内置 Flow 智能体框架，支持多任务串联自动化。
• 视觉 / 视频：Seedream 5.0 Pro 生图细节、写实质感升级；Seedance 2.5 长视频生成解决画面闪烁、人物形变痛点，剪映全线接入。
• 语音：Seed-Audio 1.0 全双工实时语音，小云雀语音模型覆盖直播、剪辑、客服场景。
• 落地优势：C 端产品（豆包、剪映、飞书）天然流量池，ToB 企业智能办公、视频工业化生成订单快速增长。

3. 阿里（通义千问 Qwen 全系列）

“通云哥”（通义实验室 + 阿里云 + 平头哥）完整生态成型，4-6 月连续迭代 Qwen3.6、Qwen3.7-Plus，全栈无短板。

• 基础大模型：Qwen3.7-Plus 主打 Hybrid-Agent 混合智能体，可自主操控浏览器、桌面软件，实测连续 11 小时独立完成 APP 全流程开发，GUI 操控能力行业领先。
• 多模态矩阵：Qwen Audio 语音、万相 WanX 视频系列持续更新，开源模型覆盖从 7B 到数百亿参数全档位，开发者社区规模国内第一。
• 算力配套：1 月底平头哥发布真武 810E AI 芯片，万卡集群落地，适配自家大模型训练推理，形成 “芯片 - 云 - 模型” 闭环。

二、第二梯队：超级玩家（大厂全域布局，多模态落地成熟）

1. 腾讯

核心发力 3D 世界模型与工业、文娱落地，混元 World 1.0 迭代至 2.0 版本，国内顶尖 3D 生成底座。

• 世界模型：原生支持三维场景、数字空间构建，适配游戏、虚拟人、工业仿真；6 月开放轻量化开源版本。
• 通用大模型：混元文本系列稳定迭代，侧重企业安全私有化部署，金融、政务定制化方案优势明显。
• 应用端：数字人直播、短视频 3D 素材生产线落地，依托微信生态打通 C 端传播链路。

2. 智谱 AI（智能探索赛道龙头）

上半年智能体、终端操控、视频模型全面爆发，6 月 13 日发布 GLM-5.2，跻身全球综合榜单前三36氪。

• 通用底座：GLM-5.2 支持 100 万无损上下文，Code Arena 开源赛道全球第二，MIT 开源协议，企业私有化部署友好。
• 自动化标杆：AutoGLM（Open-AutoGLM）持续迭代，可操控手机、电脑全终端，支持批量软件自动化办公；CogVideo 国产 SORA 持续更新，长视频叙事能力大幅提升。
• 生态：Model as Service 模型即服务体系完善，API、微调、本地部署一站式服务，开发者增速行业第一。

3. 月之暗面（Moonshot AI / Kimi）

长文本赛道绝对王者，6 月推出 K2.7 Code 专攻代码工程，K3 旗舰模型将于 7 月发布（2.5 万亿参数）。

• 核心优势：K2.6/K2.7 最高 256K 上下文，原生多模态图文解析，支持批量 PDF、代码仓库长期读取；300 子 Agent 蜂群协同架构，单次可执行 4000 步复杂任务。
• 特色产品：OK Computer 虚拟机操控工具，支持本地虚拟机全流程自动化，适合科研、批量数据处理场景。
• 商业化：投前估值 315 亿美元，面向科研、律所、金融机构推出长文档分析专属付费方案。

4. MiniMax（星野、海螺 AI）

6 月 1 日发布 M3，上半年最大黑马初创大厂，国内首个同时兼顾百万上下文、原生多模态、强代码能力模型36氪。

• 产品矩阵：M2 语言模型迭代升级；海螺 Glow 视频生成主打写实数字人、短视频；M3 Agent 智能体支持跨软件协同操作。
• 场景优势：消费级 AI 陪伴、虚拟直播赛道优势突出，海外 C 端产品增速亮眼。

三、第三梯队：单点强者（垂直赛道天花板，细分领域碾压头部）

1. 快手（可灵 AI）

视频生成垂直龙头，可灵 O1 迭代优化，短视频、影视分镜、真人写实视频生成效果稳居国内第一；依托快手短视频生态，面向创作者开放免费 API，C 端使用量持续走高。

2. 阶跃星辰（Step 系列）

Step-3 语言、Step-Video 长视频、Step-Audio 语音三线并行，主打轻量化端侧部署，智能车载、本地硬件终端适配能力突出，边缘 AI 场景订单增长迅速。

3. 生数科技

UniDiffuser 多模态统一框架持续优化，Vidu 视频模型主打高清影视级生成，聚焦文创、广告素材垂直赛道。

四、第四梯队：前浪老牌玩家（基础盘稳固，稳步迭代）

1. 百度（文心一言 ERNIE）

1 月发布文心 5.0 全模态大模型，2.4 万亿 MoE 参数，5 月迭代文心 5.1；千帆平台开发者超 130 万，政企落地规模行业第一，搜索、文生图、企业知识库为核心优势。短板在于终端自动化、长视频能力进度落后一线厂商。

2. 零一万物（Yi 系列）

Yi-Large 持续优化开源生态，主打轻量化本地部署，面向开发者、小型工作室提供低成本微调方案，垂直行业定制化模型丰富。

3. 百川智能

百川 3/4 系列深耕中文创作、政企安全大模型，在公文、教育、法律细分场景表现稳定，迭代节奏偏稳健。

五、第五梯队：新势力互联网玩家（依托自有产品生态，差异化突围）

1. 小米（MiM0-V2-Flash / MiMo Code）

上半年发力终端本地大模型，MiMo Code 开源编程智能体，百万级上下文适配移动端、PC 端本地运行；依托手机、IoT 设备，布局端侧离线 AI 助手。

2. 美团（龙猫大模型）

聚焦本地生活、外卖、零售垂直场景，海量本地数据训练，智能客服、商家经营 AI、配送调度为核心落地场景。

3. 小红书

AI 生图、图文内容生成、笔记智能创作工具全面上线，dots.ocr 图文识别模型优化种草素材批量生成，服务平台创作者生态。

4. B 站

视频总结、自动字幕、AI 配音 TTS、视频剪辑智能工具全线落地，依托长视频、二次元内容，打造创作者专属 AI 工具链。

六、第六梯队：老牌体系（政企、工业、科研底座）

1. 华为 AI（盘古系列 + 昇腾算力）

盘古大模型深耕工业、气象、医疗、政务，昇腾 Atlas 950 万卡级集群上半年大规模落地，软硬一体国产算力解决方案，政企国产化采购核心选择。

2. 商汤（日新 V6.5）

视觉大模型龙头，工业质检、自动驾驶、城市安防落地密集，多模态视觉理解行业标杆。

3. 科大讯飞（讯飞星火）

语音交互、教育 AI 赛道垄断优势，课堂教学、考试测评、实时语音翻译产品成熟，政企教育采购份额领先。

4. 昆仑万维

全栈 AIGC 布局，天工 3.5 文本模型、SkyReels 数字人、Dramawave 短剧生成、Mureka O1 音乐模型，覆盖网文、短剧、音频全文娱赛道。

七、第七梯队：实验室 & 高校自研（技术源头，开源基石）

1. 上海人工智能实验室（书生大模型）

书生系列开源多模态底座，科学计算、科研 AI 方向领先，为国内大量中小企业提供底层模型基座。

2. 高校研究院（面壁智能 MiniCPM）

轻量化开源标杆，MiniCPM-o 4.5 端侧小模型性能突出，免费开源降低行业入门门槛，学术创新产出稳定。

八、第八梯队：初创应用层厂商（无底层大模型，聚焦产品落地）

Manus、LibLIbAI（Lovart 海报生成）、Genspark、HeyGen 数字人等企业，不自研基础大模型，依托头部厂商 API 打造垂直工具：数字人、海报设计、海外营销 AI、办公智能体等，商业模式轻量化，变现速度快。

九、配套算力芯片赛道榜单（国产算力底座，上半年全面突破）

大模型竞争底层是算力竞争，2026 上半年国产 AI 芯片迎来量产落地潮：

1. 华为昇腾：

Atlas 950 超节点集群，十万卡级智算中心落地，政企国产化首选。

2. 寒武纪、壁仞、燧原：

通用训练 GPU 批量交付，适配通用大模型训练推理。

3. 阿里平头哥：

真武 810E 高端 AI 芯片，万卡集群部署，适配自家通义千问训练。

4. 摩尔线程、沐曦：

通用 GPU，消费级、边缘 AI 双线布局，订单持续增长。

5. 地平线、云天励飞：

边缘端芯片，适配车载、IoT 本地离线大模型。

6. 后摩智能：

存算一体芯片，低功耗端侧 AI 方案。

十、2026 上半年行业三大核心趋势

1. 智能体 + 终端自动化成为头部标配

年初仅少数厂商布局浏览器、电脑操控；截至 6 月，DeepSeek、字节、阿里、智谱、Kimi 全部推出 Computer Use、AutoGLM 等工具，AI 从 “聊天工具” 转向能自主操作软件、完成完整工作流的数字员工。

2. 国产模型全球话语权历史性提升

OpenRouter 平台数据显示，上半年开源模型处理 Token 占比从 34% 暴涨至 65%，全球调用量前六全部为国产；LMArena 盲测榜单国产头部与海外旗舰分差缩小至 2.7%，彻底打破海外模型垄断格局。

3. 分层竞争清晰，差异化替代内卷

• 第一梯队拼通用底座 + 全域多模态 + 智能体；
• 第二梯队大厂拼生态落地 + 自有产品闭环；
• 腰部厂商放弃全能路线，深耕视频、语音、工业、教育等垂直赛道；
• 算力、应用层厂商各司其职，完整 AI 产业链成型。

结尾

2026 上半年是国产大模型从 “追赶” 走向 “并行领跑” 的关键半年。年初榜单里，视频、智能体、终端自动化还只是加分项；到 6 月，全域多模态、设备自主操控、百万级长上下文已经成为一线厂商的入场门槛。下半年 K3、各大厂商新一代旗舰模型即将发布，叠加国产算力集群大规模落地，AI 行业竞争会进一步向产业落地、真实生产力价值倾斜。对于开发者、企业从业者而言，选择大模型不再只看纸面跑分，更要匹配自身场景、算力成本与自动化能力。